街一番の妓楼で、天才魔術師として人気を誇るファニは、幼い頃のトラウマから抜け出せず、孤独な日々を送っていた。ある晩、崖から身を投げようとした女性を救い、政略結婚のため清国へ送られる朝鮮の王女だと知らぬまま、公演を見に来た彼女と再会する。愛を知らずに生き、心に寂しさを抱える者同士、言葉にせずとも次第に惹かれあっていく二人は、初めて真実の愛に触れ、生きる希望を見出す。