嶺井と相馬は兄弟の盃を交わし、この報せは瞬く間に日本中の任侠団体を駆け巡った。黒岩 (小沢和義) の指示による兄弟盃に本格的に東北進出を目論む弘和会。時を同じくして、義真会の前崎 (松田一三) と津浪 (白竜) が東北奥羽連合へと直接交渉しに東北へ向かう。嶺井と相馬の盃により、一層危機感が高まる東北。義真会が奥羽連合につくことを知り、焦った相馬組が弘和会の力を借り、三原組に攻め込もうと動く。一方その頃横浜では、黒岩が道場組･東堂 (本宮泰風) にある提案を持ちかけ、啓仁会･鷹森 (武蔵拳) は相馬組･溝口の件により思うように動けない中、溝口の仇をとろうと東北にいる相良達と連絡を取り合っているのだった―