津浪 (白竜) の画策により相馬が失踪し、相馬組の役付きで唯一残っている牧村に解散届を書かせ、相馬組は解散。牧村組として東北奥羽連合に正式に加入することになった。それにより、弘和会は東北からの撤退を余儀なくされ、それから間もなく前崎 (松田一三) と三原 (城明男) は兄弟盃を交わし、義真会は東北進出を果たした。一方関東では、啓仁会･鷹森 (武蔵拳) と破門された相良達との関係が続いていることが露見し、啓仁会は関東睦会からの除名が決定。完全に孤立した啓仁会に、警察の追求と弘和会、義真会による切り崩し工作が続き、構成員は激減。関東第二の巨大組織は壊滅状態に。行方をくらました鷹森から東堂 (本宮泰風) へと着信が入る。遂に、鷹森と東堂の全面対決が始まろうとしていた―。