弘和会の九州進出を阻止した津浪 (白竜) は、関西をまとめる為に前崎 (松田一三) に前崎組を立ち上げさせ、川谷組との親睦団体を設立させる。関西をまとめさせたくない弘和会は再び津浪を狙う沖田連合会長本郷 (中澤達也) に協力を持ち掛けるも本郷はこれを拒否し、単独行動へ出る。時を同じくして中条組組長中条 (四方堂亘) が懲役を終え出所。川谷組組長芝村 (國本鍾建) に情勢を聞いた中条は親睦団体への参加を申し出る。一方、北海道では道南連合と横川組の抗争が勃発。事態を収めるべく横川組組長小沼 (吉田由一) は前崎に相談を持ち掛けるが―。