中国、北宋の時代。都近くの川べりで、役人が謎の怪物に襲われ殺される。開封府の包拯(ほうじょう)は、それが人の手で作られた機関(からくり)獣によるものと知り、配下の展昭(てんしょう)に捜査を命じる。展昭は、都で一番の機関(からくり)の腕を持つという勝魯班(しょうろはん)を訪ねるが、その正体は公輸霊(こうしゅれい)という若い女性だった。手がかりを求め、公輸霊の案内で都の地下の裏世界に潜る展昭だったが…。