渡瀬恒彦の初主演作品。浦波興業の浦波は殺し屋の黒岩と宇野木に各組の組長を殺させ、北九州一帯を傘下におさめる。浦波は用済みの二人を消そうとして逆に射殺された。黒岩は宇野木をも殺し浦波興業を手中にし黒岩組と改称した。黒岩組は竜神一家を潰そうと長崎にも手をのばす。長崎をめぐり、両陣営に、流れ者・真一、ラバウルの鉄、八人殺しの鬼寅ら、殺し屋たちが集結し激闘が始まる。