ある日、入江に係留している敏夫のヨット・ファラオン号に、生の魚をガリガリと貪り食う全裸の少女が乗っていることに気が付く。夏の浜辺を舞台に、劫を経た大鱶の化身である野性の乙女と純真な少年の交情を幻想的にエロチックに描く異色篇。