旅から旅へ流れ歩く都築浩介は、弟分の熊五郎の恩師・魚住市太郎が長岡で殺されたとの話を聞き、熊五郎に同行する。警察署で市太郎の娘・麻子から話を聞くと、現金強奪を目撃した市太郎は、5人組ギャングの1人に特殊な弾丸で撃ち殺されたという。浩介はその弾丸に心当たりがあった。