昭和8年。武部吉太郎親分の多賀屋一家は、二階堂紋七率いる二階堂組と衝突を繰り返していた。ある時、吉太郎は紋七の子分に襲われ、妾の子・直次に救われる。これを見た吉太郎は直次に代を譲ると決意。だが直次は、勘当された長男・宗吉が継ぐべきと考え…。