レコード歌手デビューを夢見て温泉街を流している水原ヒロシとアコーディオン弾きの三平、ある夜歌謡作曲界の第一人者・古賀政男と名乗る人物に出会い、東京でテストを受けさせてもらえる紹介状を貰うことに成功する。ヒロシは東京に住む妹アキ子とともにレコード会社に向かうが...。