スミスというありふれた名の米国人セールスマンに扮し、発明されたばかりの蓄音機をオーストリア皇帝に売りつけるためウィーンにやってくる。そこで、伯爵令嬢のJ・フォンテインに一目惚れしてしまうが、蓄音機が爆弾と間違われたため、哀れ国外追放の憂き目に…