2年もの間、スランプに陥っている脚本家・ポール。ある日、ポールは幼い頃に行ったサーカスのピエロの夢を見た。そのピエロは、出し物の途中でミスを犯して焼死したのだ。ポールは、ピエロが生き返り、自分をあざ笑った者へ復讐するシナリオを思いつく。