演劇の演出家である石田は「森の石松」の舞台稽古を行っていたが、上手くいかず、ふて寝する。目が覚めてみると、そこは舞台そのままの清水港。そこに変な三下がやってきて、石田を「石松兄貴」と呼んだ。いつのまにか森の石松自身になってしまっていた。（現存90分の戦後再公開版）