長旅から戻った姿三四郎は修道館の人々に暖かく迎えられる。その頃、右京ヶ原で三四郎に敗れ病床に伏す檜垣源之助の弟・鉄心と源三郎が、兄の復讐の為に上京する。傍若無人に振る舞う二人から果たし状を受け取った三四郎は、正義感から単身、彼らの待つ天狗峠へ向かい、破門を覚悟で一対二の死闘に挑むが・・・・・・。大ヒットした「姿三四郎」の続編。前作の名場面、右京ヶ原での対決にかわる雪の天狗峠での一対二の格闘シーンでは、三四郎役の藤田進が雪の中を素足で大立ち回りを演じ、前作を上回る迫力を見せた。またその後の黒澤映画に通底するヒューマニズムの精神も垣間見られ、見応えのある娯楽作品に仕上がっている。