現代のパリ。試写室に集った男たちは座った途端、たばこを吸い始める。そして、スクリーンに映し出されたのは…。中世のグルジア。馬にまたがった王は、森で羊飼いの美しい娘を見初める。内戦下のグルジア。あごひげの浮浪者は酒瓶を抱えて通りに出る…。