甲府に足を向けた次郎長一家。そこで、次郎長は片目の人足・片輪の権に出遭う。そして、人足達から親分の三馬政蔵が酷い仕打ちを行っていることを訴える。いよいよ、耐えかねた人足たちが、三馬に手向かうとその三馬の親分である猿屋の勘助が権をしょっぴいた。それを知った次郎長は、勘助に強談判し、権を取り戻す。だが、勘助は奉行所仕えをいいことに、二足の草鞋を使い、人足たちと次郞長たちに圧力を掛けてくる。だが、次郞長は屈せず、正義の掟を作るため、勘助と悪政を強いる甲府勤番支配・平垣に挑戦状を叩きつけるのだった。