日本映画界に「新しいお正月の顔」として誕生した「虹をつかむ男」の待望の第2弾。一年ぶりに活男と亮が再開した。活男は映画館の経営が苦しいと泥酔し、一晩泊まって九州へ帰って行った。亮は勤めをやめたことで父と喧嘩し、活男のいる南の島へ旅に出た。そこで移動上映をする活男の手伝いをすることになるが、小さな男の子を連れた美しい節子に出会い、心を奪われる。しかし節子の兄は乱暴者で、東京から来た亮をよく思っていない。一方、活男は、かつて心を寄せていた松江と上映会で再会、熱い一夜を過ごす。亮と節子、活男と松江の2つの恋の行方は…。【おことわり】この作品には一部不適切と思われる表現がありますが、著作物のオリジナル性を尊重し、製作当時のまま配信致します。またフィルム原版が長い年月を経過しており、一部お見苦しい箇所がございます。ご了承ください。