巡業サーカス一座の団長アルベルトは妻子を棄てて恋人アンと各地を巡業していた。途中で故郷に寄った彼は妻とよりを戻そうとするのだが断られてしまう。音声を消した印象的な導入部に続き、サーカス一座の悲哀に満ちたドラマが展開される。