南米のトリニダードでアメリカ人の画家の死体が発見された。これが他殺であると直感した歌手でもある妻のクリスは、警察の協力を得て、国際スパイ団に近づくのだが。サスペンスにロマンスを織り込んだフィルム・ノアール調の雰囲気が全編にみなぎっている。