呪術使いの九叔 (ガウ) 道士と妻の百霊 (バイリン)、弟子の阿吉 (アージー) と阿翔 (アーシアン)。地元の名士･李 (リー) 家の父の法事を執り行ったあと、若旦那が家に遺体を引き取る途中人狼伝説がささやかれる“巫狼谷”(ふろうごく) で何者かに襲われて、当主の遺体は忽然と姿を消した。首元を噛まれ失神していた若旦那を助けるつもりが、居合わせた弟子ふたりが疑われて警察署に連行されてしまう。警察署の隊長からの尋問を受ける中、首元の傷跡から犯人は人間ではないと見立てた九叔道士。署内で一晩を過ごすことになった若旦那と阿吉 (アージー) だったが、満月の光を浴びたとたんに、みるみる狂暴化! 人狼化した人間を鎮めるために、九叔道士たちは立ち上がる!