三代目総長近藤静也率いる関東最大勢力・新撰組と関西最大勢力鬼州組は一触即発の緊張状態が続いていた。四代目組長の死後、未亡人の龍子が事実上の五代目姐となった鬼州組を訪ねた静也は、龍子から杯をもらいたいと申し出る。それは、新鮮組が鬼州組の傘下に入る事を意味していた。