鞍馬天狗は御用聞･隼の長七に折檻を受ける角兵衛獅子の杉作を助ける。そして、宿敵･近藤勇との一戦。またしても勝敗はつかず、西郷吉之助の命を受けて鞍馬天狗は一路江戸へ馬を走らせる。