1960年代初め、ある山間の村にたどり着いたドンホ。そこで、パンソリの歌声に導かれ、彼の胸に遠い記憶が蘇る。幼い頃、村にやって来たパンソリの唄い手ユボンは、ドンホの母と結ばれようとするが、彼女は出産で命を落としてしまう。残されたドンホと、ユボンの養女ソンファは、芸とともに放浪の旅へと出る――。