刑務所から出所したラリーは殺人で収監されている男から被害者の家族への手紙を託された。彼らを援助するために中庭で歌を披露したラリーは、孤児院で働く娘と恋に落ちるのだった。クロスビーの歌う主題歌がアカデミー賞主題歌賞にノミネートされた。