横浜の波止場に渡三郎が姿を現わした。五年前、堤組の組長が、小牧のもってきた密輸の取り引き現場で何者かに襲われて死に、渡も警察に捕えられたのだった。あの事件が小牧の仕組んだ芝居とにらんだ渡は小牧を探しにきたのだった。拳銃と恋が織なすアクション・メロドラマ。