ある日、ジェームズ・ボンドのもとに、脅迫状とともに一個の黄金の銃弾が届く。送り主は、タイのプーケット島にアジトを構え、ＫＧＢやマフィアなどを得意先にしている黄金銃を持つ殺し屋スカラマンガだった。さっそく敵を倒すため香港に向かったボンドは、現地で出会った美人情報部員メアリーの協力のもと、スカラマンガの足取りを追い始める…。(c) 1974 Danjaq， LLC and Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. All Rights Reserved.