2012年に初音ミクが5回目の誕生日を迎え、ミクパ♪は、初めての開催から3年目となる2013年3月9日、3が3つ繋がる節目の日に、初の関西公演となる和歌山公演を開催しました。3度目の合成、-39's Spring the 3rd Synthesis-というサブタイトルで現在過去未来、3つのフェーズの合成を目指します。本作品では特別編集版として80分のライブ映像をお届けします。どうぞお楽しみください！（ぶりる, OSTER project, sasakure.UK, トラボルタ, ラマーズP, のぼる↑, 新城P, samfree, ika_mo, doriko, kz, halyosy, 黒うさP, ryo, GAiA, ryo, ジミーサムP）