鯖山夜間高校で教師として働く宮沢賢三だったが、学校は生徒数の減少により閉校が決定。最後の思い出作りにと、生徒全員が参加して学園祭でミュージカル「桃太郎と鶴」を上演することに。学園祭当日、生徒たちの熱演によってミュージカルはクライマックスを迎えるが、その時突然、東京上空にUFOが襲来。UFO内の宇宙人は、宮沢の生徒である春日一路と仁子の夫婦の引渡しを要求してくる。この緊急事態に、春日夫婦からもらった2つのカプセルを飲み込んだ宮沢は、瞬時に巨大化。宇宙人に立ち向かっていくが……。