エマは雑貨店で万引きをしようとした１２歳の双子エヴァとニコラスを捕まえる。レジーナは数年前に母を亡くし、住む家もない２人を別々の施設に送ろうとするが、エマは２人が一緒に暮らせるように父親を捜すことに。一方、おとぎの世界。森で父親とはぐれてしまったヘンゼルとグレーテルは、悪い女王に捕まる。女王は２人の父親を捜す代わりに、魔女が住むお菓子の家から、黒い革の袋に入った大事なものを取ってくるよう命じる。 "
ストーリーブルックの町に嵐が近づく。メアリー・マーガレットはデヴィッドへの恋心を抑えきれずに、毎朝、彼がコーヒーを買いに来る時間に合わせて食堂に行っていた。レジーナは、突然町に現れた正体不明の男を調べるようエマに命じる。一方、おとぎの世界。チャーミング王子とミダス王の娘アビゲイルの結婚式が明後日に迫る。王子のことを忘れられない白雪姫は失恋の痛みから逃れるために、強力な魔法の力を借りることに…。 "
デヴィッドはメアリー・マーガレットと話し、２人の関係を妻キャスリンに正直に打ち明けると約束するが…。エマは最近町にきた自称、作家のオーガストとデートをすることに。一方、おとぎの世界。白雪姫以外との結婚を望まぬチャーミング王子は、結婚式を目前に城を逃げ出し白雪姫を探す。森の中で婚約者アビゲイルの兵に捕えられるが、彼女の目的は王子の逃亡を助けることだった。実はアビゲイルにもほかに愛する人が…。 "
キャスリンの物と思われる心臓の入った“宝石箱”からは指紋が検出され、自宅からは“布に包まれたナイフ”が発見されると、メアリーの逮捕に踏み切るエマ。それでも、メアリーの無実を信じるエマはヘンリーの力を借りて、レジーナの仕掛けた“罠”を探り始める。そしてメアリーに「黒幕は、たぶんレジーナ。私はあなたを信じている」と言い、無実を証明することを約束する。ところが、催眠療法を受け“過去の記憶”を取り戻し始めたデヴィッドが、犯人はメアリーと疑い出し…。
エマとヘンリーが秘密の基地にしていた木製の城を、レジーナが危険だからと取り壊す。ヘンリーがそこに埋めて隠しておいた「おとぎ話の本」も無くなってしまった。レジーナに見放されて失職したシドニーは、彼女の汚職を一緒に暴こうとエマに持ちかける。一方、おとぎの世界。悪い女王と再婚した白雪姫の父、レオポルド王が、魔法のランプを手に入れる。ランプの精、ジーニーに３つの願いをかなえると言われたレオポルド王は…。 "
