1946年ニューヨーク、ペギー・カーターはSSR戦略科学予備軍でエージェントとして働いていたが、重要な任務を任せてもらえないでいた。カーターとキャプテン・アメリカの戦友であるハワード・スタークは敵国への武器販売で告発され公聴会に召喚されていた。そんな時、スタークから奪われた武器を奪還するための仕事を依頼されたカーターは、スタークの執事、エドウィン・ジャーヴィスと共に犯人を追う。
外傷を受けた患者が奇跡的な状態で病院に運び込まれ、ローズ医師は何とか助けたいとプレッシャーを感じる。チョイ医師とマニング医師は、麻痺患者の感染部位を特定するのに苦労する。リース医師は、スーパーヒーローのコスチュームに依存する哀しみにくれる寡夫に対応する。エイプリルは、ある患者を救うのに他に治療法がないため実証されていない方法でも試すようハルステッド医師の背中を押す。