アズマリー・リヴィングストン

ルシウスは音楽配信事業によって音楽業界で自分の権力を誇示できると考えていたが、計画そのものがハキームの元恋人カミラの策略だったことを知る。一方クッキーは自分が17年間家族と引き離されて過ごした刑務所でコンサートを開くことを決める。ロンダはある悲劇的な「事故」により危険な状態にあった。

ルシウスはエンパイア社を世界的な一大音楽帝国にすべく、音楽配信会社との提携を検討する。ハキームはローラをスターにするため熱心に指導し、クッキーはライオン・ダイナスティをテレビ放送されるチャリティー音楽イベントに出演させることを決意する。

ルシウスは自らの力を誇示するため、ハキームに対抗してフリーダのラップをリリースする。ライオン・ダイナスティの未来を賭けて、ハキームはラップバトルチャレンジでフリーダに反撃しようとする。一方クッキーのもとに姉のキャンディスが現れ、ジャマルは大きなスポンサーのCMに取り組み、アニカには人生の転機が訪れる。

ルシウスとクッキーはハキームの行方を探すために協力する。クッキーはラズからの危険な提案を受け入れ、ハキームの敵を打つべく立ち上がる。ゲイアーティストとしてしか見られないことに苛立つジャマルはルシウスのライバルであるジェイミソンと組む。アンドレが提案した企画がルシウスに反対される。ハキームプロデュースのガールズグループがデビューする。

ハキームはエンパイア社の新CEOとなる。ルシウスの策略によってゲイのコミュニティーから裏切り者と非難されたジャマルはルシウスを批判する歌を歌う。ティアナのツアー計画が進まず、クッキーはハキームに覚悟を決めろと言う。精神状態が悪化したアンドレをハキームとジャマルは音楽で癒そうとする。ミミの関係が危うくなったカミラのもとをルシウスが訪れる。

クッキーはアンジェロの市長選に向けた選挙演説で無料コンサートを主催し大衆へのアピールに協力しようとする。ルシウスの捜査を続けるFBIがエンパイアの全資産を凍結したことから大きな波紋が生じる。