女王に雇われたオリヴィアが遺体の写真が出回らないよう画策する中、事故現場にいたパパラッチにハッカーが紛れていたことが発覚する。カレドニアに海軍基地を作りたいグラント大統領は外交特権を理由に、第一容疑者である皇太子の調査を拒否。納得しないオリヴィアは独自に動き……。
サムとディーンは、ある事件で人狼を捜すためにミック・デイビースを同行させる。3人は捜査中に、彼らと同様、人狼を捜していたクレア・ノヴァクにばったり会う。だが、クレアは人狼に噛まれ、彼女との再会は、つかの間に終わってしまう。ウィンチェスター兄弟は、クレアが人狼に変身してしまう前に助ける方法を見つけようと奔走する。
サムとディーンは、ケリー・クラインの居場所について手掛かりをつかむ。ミックは、彼らがいる所に突然立ち寄り、ケリー捜しに加わる。