前シーズン、11歳の少年ダニー・ラティマーを殺害した罪で起訴されたジョー・ミラーの公判初日。傍聴席にいた当時捜査を担当していたアレックやエリーに、クレアと名乗る女性が突然訪ねてきた。「あいつが私を捜しに来る」とアレックに訴える…(C)Kudos Film & Television Limited 2015
肉体を再生させたドクターとローズは、最初の旅で西暦50億23年、Ｍ87銀河にある新地球に降り立つ。太陽の膨張で地球は破壊していたが、人類は地球と似た環境の惑星を見つけ、そこに移住していた。そして、 猫族によって運営されている未来の病院から、メッセージが届く。
宇宙の警察隊“ジャドゥーン”がロンドンの病院をジャックし、月に移動させる。彼らは“プラズマヴォーレ”という名の逃亡者を探していたのだ。この病院で医学生マーサは、自らを「ドクター」と名乗る男と知り合う。
ドクターとマーサを乗せたターディスが未来の宇宙船に到着する。到着早々、ふたりは宇宙船のクルーからとんでもないことを聞かされる。エンジン･トラブルから、宇宙船が42分後に太陽に突入するというのだ。
ドクターたちが現代の地球に戻ってくる。同じ頃、政治家ハロルド･サクソンを装ったマスターが人々をマインド･コントロールし、英国首相となっていた。マスターはエイリアンとのコンタクトに成功したことを発表する。
