ヘンリー･ミルズはストーリーブルックを離れ、新たな旅に出た。数年後の別の国で、シンデレラとの出会いが彼の運命を変える。シンデレラの意地悪な継母、トレメイン夫人の計略から彼女を救った彼は、自分の心に従って大きな決断をする。一方、シアトルでは幼いルーシーが、何もかも忘れたヘンリーを訪ねる。ハイペリオン･ハイツのおとぎの国の登場人物たちにかけられた呪いを解くため、彼は本当の自分を思い出せるか？
ヘンリーは一緒にシンデレラを探してもらうため、ストーリーブルックの家族を呼び寄せる。ハイペリオン･ハイツでは、ルーシーに会いたいジャシンダをヘンリーが手助けしようとするが、ジャシンダに突っぱねられる。
ヴィクトリアの指示でアイヴィーは、ハロウィーンでお菓子をもらいに近所を回るルーシーに付き添う。ティリーは呪いから目覚め、ウィーヴァーに真実を伝えようとする。一方、過去のルンペルとベルは、ハッピーエンドを確かなものにする予言の答えを探す。
フックは復讐に燃え、闇の魔法を求めるが、ラプンツェルとの出会いが彼の運命を変える。ハイペリオン･ハイツでは、アイヴィーのたくらみでヴィクトリアが逮捕され、ジャシンダとルーシーに思わぬ影響が。ロジャースはヘンリーとティリーの協力でエロイーズ･ガーデナーを捜し、衝撃の事実を知る。
ドリゼラが世界に呪いをかけ、ヘンリーとエラがルーシーたちを守るため行動に出る。ハイペリオン･ハイツのヘンリーは、ロニの頼みで彼女の姉を捜しにサンフランシスコへ行くが、ルーシーが倒れたとの知らせを受けて慌てて戻る。一方、ゴーテルは徐々にアナスタシアの信頼を得る。
