テッドの子供の母親がどのようにテッドと出会い、この８年間どう過ごしてきたのかが、フラッシュバックで描かれる。２人の知らないところで、２人には数年来の共通の友人や知人がいて、それがすべて最初の出会いにつながっていた。
スクールバスが、女性の死体を前の車との間に挟んで止まる。前の車が急停車したため慌てて止まったら、気づけば何故か挟まっていたというのだ。一方、“悪い魔女”と評判のホテルオーナー、チザムが遺体で見つかる。なんと現場では拍手も起きる…。
ステファンとエレナは親密な時間を過ごし、二度と彼から離れたくないとエレナは言う。だが、ステファンには秘密裏に進めている計画があった。ある日、エレナは、デイモンに頼まれてローズを見張るが、事態は思わぬ危険に直面する。そんななか、キャロラインとマットは互いの気持ちを確かめ合い、デイモンは生死の問題が自分に重くのしかかってきたことを知るのだった。
