アマンダ・タッピング

アルフィーがクラウリーに拉致され、拷問によって天界のもっとも重要な秘密を知られることを恐れたナオミは、カスティエルを呼び出し、アルフィーの救出を命じる。だが、クラウリーのアジトには天使除けの図形が張り巡らされており、潜入できず困ったカスティエルはディーンに協力を頼む。一方、アメリアと再会し復縁を切り出されたサムは、彼女との未来か、永遠の別れかの辛い選択を迫られる岐路に立っていた。

ケビンからの連絡を受け、サムとディーンが駆けつけると、ケビンは頭の中で響くクラウリーの声におびえていた。兄弟になだめられ落ち着きを取り戻したケビンは、石板から第二の試練を解読したことを告げる。兄弟は、試練を達成するため、死神アジェイに協力を頼む。そんな中、ディーンの前に天使ナオミが現れ、あることを告げる。そして、ディーンは煉獄で共に過ごしたベニーにある重大な頼み事をするのだった。

世界各地で異常気象が起こり、そのたびに失踪者が出るという現象が続いていた。そんな中、サムとディーンの前に突如カスティエルが姿を現すが、煉獄から脱出した時のことを全く思い出せないと言う。一方ケビンの母リンダは、以前ケビンが悪魔を撃退した爆弾作りを計画し、その材料調達をある魔女に依頼する。だが、その魔女が親子の居場所をクラウリーに密告したことから、ケビンはクラウリーに拉致されてしまう。

サムとディーン、そしてカスティエルが永遠に地獄の扉を封印するためには、大きな代償を支払わなければならなかった。クラウリーは、これまで兄弟がハンターとして行ってきたことをすべて台無しにするような反撃の構えを見せ、二人は窮地に立たされてしまう。だが、ケビンの協力を得て、兄弟は決死の戦いへ挑んでいく。一方、メタトロンはカスティエルとともに、ナオミや天国の派閥に対して、ある計画を実行する。

ケビンから、ある不吉なビデオレターを受け取ったサムとディーンは、第三の試練が何かを探ろうとする。そして二人は、ある手がかりからコロラドへ向かい、そこで隠者のような謎めいた風貌の人物と出会う。その人物は、ケビンからの情報では知り得なかった部分を補ってくれる可能性があった。そんな中、クラウリーは思惑どおり物事を進めていた。一方、カスティエルはナオミや天使たちから逃れようと身を隠す。

ある女性と関係を持ったスキナーが目を覚ますと、彼女は殺されており、何が起こったのか分からない。モルダーとスカリーは、老婆の夢を繰り返し見るという睡眠障害との関連を疑う。