アラナ・マスターソン

アリゾナを慕う短腸症候群の患者ウォレスが、11歳の誕生日を目前にして腸閉塞に。息子の病気の研究費にとウォレスの両親から巨額の寄付金を受け取った手前、部長はウォレスのオペに前向きだが、アリゾナはウォレスの体がこれ以上持たないのではと心配する。

サラとジョン、キャメロン、デレクの4人は、爆破された工場を調査するためにある町を訪れる。その町には隠された秘密がありそうだ。その頃ウィーバーは、同じ町に部下を送り込み、爆破からの生存者がいないか調べさせていた。

不寛容で判断力に欠けた母親の姿を見て、自分の将来に関し重要な決断をするエイプリル。エイプリルと別れて以来、音楽活動に専念していたマークは、バンド仲間で元ガールフレンドのソフィアと親密になる。カレンとアダムの関係を妨害しようとするリディアの奇怪な行動がエスカレートしていく。

ジョスとハリー、エイプリルとマークはそれぞれ結婚し親になっていた。マークはどちらかというと心配性で過干渉な父親に。口出しをしない父親を目指しているハリーの生活は、過去に関わりのあったゲイブと再会したことで一変する。

アレックからビビアンの親権を要求されカレンが動揺する。ルーシーのジャケットからコンドームが見つかり、エイプリルは "話し合い "をする必要性に迫られる。ケイトは新しい恋人のことをジョスとハリーには話せずにいる。

エイプリルの母マージョリーはマークを認めていないと明言する。肝臓移植が必要なマージョリーは、しばらく家に滞在させてほしいとエイプリルを説得するが、その過程でさまざまな問題が起きる。カレンは新しいシッターのリディアに不安を覚えるが、それでも彼女との絆を深めようとする。