アラン・スミス

人通りの多い場所で無差別に銃撃する連続殺人犯をクーパーと「レッドセル」チームが追う。一方で、プロフェットと一緒に覆面捜査を行うベスが命の危険にさらされる。

宝石店が襲われ店主が金庫の中で遺体で発見される。強盗団はアジトに戻り目的のコインがないことに気づく。主犯格のソレダッドは現場に戻るが警察が大勢いて手を出せない。そして通りの向こうから店を眺めて魔物に変身するところをニックに目撃されてしまう。

NCIS局長が波乱含みのヨーロッパ視察旅行から戻り、ギブスと彼の部下たちは不本意ながら国土安全保障省によるポリグラフ検査を受けることに。複雑に絡み合うメンバーたちの秘密が明らかになる。

NYはルーク･ブレイドによる3夜連続のイリュージョン･ショーに盛り上がっていた。第1夜の演目、胴体切断のパフォーマンスに熱狂する観客たち。ところが同時刻、別の場所で、その演目を真似た殺人が発生する! 第2夜の演目は、火だるまになるパフォーマンスなのだが…。