リックたちは救世主のアジトを襲撃し皆殺しにしたと安堵していたが、アジトの外で見張りをしていたキャロルとマギーは救世主の生き残りメンバーに拘束されていた。2人について話しをしようと無線で呼びかけてきた女にリックは捕虜となった者同士を交換しようと取引を持ちかけるが、女は“2対1では割に合わない”とはねつける。別の場所へ連行され監禁されたキャロルとマギーは救世主のメンバーがまだ大勢残っていることを知る。
マーカスは、彼の昔の教え子マウスを引き連れたトマスと会う。彼らは、古い小屋で悪魔祓いを再開するも、今回の悪魔はあまりに強敵であった。悪魔にのっとられたバチカンの追手からも逃げなければならないトマス達は、悪魔もろともアンディを銃殺することまで検討し始める。最後の望みを懸け、トマスはアンディの意識に入り込み、自分に悪魔を乗り移らせることでアンディを救おうとするが…。
トマス神父に悪魔祓いを続けている幻覚を見せることで、囚われていたファミリーホームから抜け出すことに成功したアンディは、ファミリーホームの家族を殺そうと、全員を捕らえ始める。悪魔が家を抜け出したことに気づいたマーカスは、アンディを追いかける。一方、幻覚を見せられていたトマスはそれが幻覚だと気づきながらも、悪魔が見せる過去の夢から抜け出せないでいた…。
部下のジェーンがレッド・ジョンと名乗る男を殺害したことで責任を問われ、停職処分中のリズボン。コンサルタントとして、すでに新しいCBIチームに復帰しているジェーンは、そんなリズボンをCBIに呼び戻すために、ジムのトレーナー殺しを元のメンバーだけで突き止めようと奮闘する。
トマス神父とマーカスが悪魔祓いをしようにも、ファミリーホームの管理人アンディは現実と悪魔が彼に見せている幻想の区別がつかなくなっていた。彼らは、アンディを現実に引き戻そうとファミリーホームの一員であるヴェリティをアンディに会わせることを決意する。一方、児童相談所の職員ローズは、ファミリーホームの子供たちの安全を考え、彼らを島の外に連れ出すことを決意するが…。