アルフレッド・ルビン・トンプソン

卒業生総代を最大のライバルと共有しなくてはいけないとの知らせは、アレックスにとって最悪の悪夢だった。どちらの両親も熱が入り、ブラウン校長を説得して体育の授業で決着をつけることに。一方グロリアはアメリカの市民権取得テストへ向け勉強中だが、ハビエルの登場で勉強を放棄。ミッチェルとキャメロンは実は楽しみにしていた地元レストランへの抗議活動にやみくもに参加。

マーシャルと赤ちゃんのマービンは、バスで結婚式に向かう途中、渋滞に巻き込まれてしまう。車の中に保育園の童謡集を忘れてしまったマーシャルは、マービンを寝かしつけるため、その場で童謡を作ることにする。こうして周りの乗客は、仲間たちの偉業についての韻を踏んだ物語を聞かされることになる。

ジャックスはクラブの運営を推し進めるつもりだが、IRAの組織がその行く手を阻む。

危うい協力関係に立たされたクラブは、予想だにしない結末を招く。

パート1/2 ― マイケルは、スクラントン支店の面々に別れのあいさつをする。

パート2/2 ― マイケルは、スクラントン支店の面々に別れのあいさつをする。