アレクサンダー・ソコヴィコフ

ロシアの富豪がクラブの外で銃殺され、犯人たちも車で逃走する際に死亡した。ホームズとワトソンは誰が犯人たちを殺したのかを追跡する。

マリア･オストロフがロシアで影響力を強めており、彼女が権力の座に就くことをエリザベスとダルトン大統領は懸念する。国外逃亡中のゴレフはマリアの対抗として大統領選への出馬を決断するも、ロシアへの経済制裁の一環で口座凍結され資金に困っていた。エアフォース･ワンのハッキング事件を調査していたオリヴァー･ショウはついにハッカーの手がかりをつかむ。ジェイはロシアのプロパガンダに対抗するメディア戦略を考案する。

ハリーが自宅でドミトリに待ち伏せされる。ドミトリはロシア連邦保安庁の諜報員で、ハリーのMI6時代に二重スパイとして暗躍。しかし、その裏切り行為によりハリーの同僚で恋人ジェフリーを死なせてしまうという過去があった。

ウィリアムの失踪後、米国に亡命した家族を標的に、フィリップたちは新たな任務に就いていた。オレグはソ連に帰国し、政界の腐敗を捜査すべく新たな仕事に就く。ミーシャは父親のフィリップを捜しに米国へ行くことを決意、ソ連を出国する。フィリップからマシューと別れるように言われたペイジは反発を強める。

ブーロフがソ連に戻った事を知り、FBIとCIAは「うまく懐柔して情報を引き出せ」とスタンに命じるのだった。一方、マシューとの関係に悩むペイジに、エリザベスたちは感情をコントロールするすべを教える。

ソ連に食料難を引き起こすべく開発された新種の害虫の存在を突き止めたフィリップたちは、害虫の繁殖計画を担う研究所に潜入する。一方、モスクワのブーロフにはCIAの監視がつき、懐柔の機会をうかがっていた。ユーゴスラビアに到着したミーシャだったが、米国行きを手引きするはずの男はすでに逮捕されていた。