ドクターたちが現代の地球に戻ってくる。同じ頃、政治家ハロルド･サクソンを装ったマスターが人々をマインド･コントロールし、英国首相となっていた。マスターはエイリアンとのコンタクトに成功したことを発表する。
死んだはずの悪のタイムロード“マスター”が復活した。しかし、彼の妻ルーシーが復活を阻んだため、不完全な形での復活となる。一方、ウードに導かれ、地球、そして宇宙の危機を知ったドクターは、地球で復活したマスターと対面する。同じ頃、大富豪ジョシュア･ネイスミスは、ある宇宙船から回収された装置で“不死”を生み出すマシーンを作ろうとしていた。ネイスミスはその修理をマスターにさせようとして、彼を誘拐してしまう…。
いまや英国首相となったマスターが発表したエイリアン“トクラフェイン”。マスターは善良なエイリアンと主張するが、実はその逆だった。更にマスターはドクターが凶悪な犯罪者だと宣言し指名手配をする。
