アレクシス・デニソフ

ロビンが、バーニーの恋愛を台無しにしようとした女性に暴行を加えたため、裁判所命令でセラピーに通わなければならなくなる。一方、テッドはリリーの妊娠に深入りしすぎる。

ニックを探していてステュワードに襲撃されたレナード警部は、緊急手術を受ける。またニックたちは警察に対して、トラブルがステュワードを殺したのは正当防衛だったと説明する。その頃、サイトレ社で防衛機密のCVAプロジェクトに関わるヘンリー･スロコム博士の家に同業のアンダーソンが訪ねて来るのだが…。

このままずっと妊娠できないのではないかと不安になったマーシャルとリリーは、不安を解消して妊活を進めようと不妊治療の専門家に診てもらうが、そこでバーニーのドッペルゲンガーと対面する。一方、新しい仕事を始めたロビンは、新しい上司が憎き元同僚であることを知り、愕然とする。

腕をもがれた男性の死体が発見された。さらに下水道を点検中の作業員が脚をもがれ殺される事件が起き、現場付近からは腕をもがれた被害者の物も含め、いくつもの盗難品が見つかり、同一犯の犯行とみられた。人間離れした殺し方から、ヴェッセンの犯行を疑ったニックは、グリムとして地下道へと向かった…。

モンローとロザリーが別種婚を忌み嫌うヴェッセンたちから嫌がらせを受けていることを知ったニックは、グリムに戻る決意を固める。一方、ディックスとスリーカ夫婦がドライブ中にタイヤがバーストして崖下に転落、直後、2人のもとにヴェッセンが現れ、脚が挟まって動けないスリーカを残しディックスを連れ去ってしまう。

頭皮を剥がされたハイウェイ･パトロールの死体が発見された。サンディエゴでも同様の手口で国境警備隊員らが殺されており、犯人はメキシコから不法入国して北上していると見られた。さらに管内でもグリーンベレーが殺され、ニックたちは犯人の車が発見された場所へと向かう…。