アレクセイ・ボンダール

ソ連に食料難を引き起こすべく開発された新種の害虫の存在を突き止めたフィリップたちは、害虫の繁殖計画を担う研究所に潜入する。一方、モスクワのブーロフにはCIAの監視がつき、懐柔の機会をうかがっていた。ユーゴスラビアに到着したミーシャだったが、米国行きを手引きするはずの男はすでに逮捕されていた。

過去にナチスに加担し、同胞を裏切ったとされる女の始末を指示されたフィリップたち。彼女は戦後、米国に渡り、幸せな家庭を築いていた。女の居場所を突き止めた2人は、彼女を脅して真実を確かめようとする。しかし彼女は口を割ろうとはしないのだった…。

アグリコープ社のそれぞれの標的を探るフィリップとエリザベス。そこで害虫繁殖計画についての驚愕の真実を知ることになる。米国に到着したミーシャは、父親であるフィリップとの面会を望むが、時期尚早だとガブリエルに諭される。

ストバートが研究する害虫に耐性のある麦の情報を手に入れるため、エリザベスは彼と親密になる。一方、ガブリエルはソ連に帰国することをフィリップたちに告げる。突然の申し出に困惑する2人だったが、フィリップはガブリエルから、自分の父親が木こりではなく、収容所の看守だったと聞き、自らの半生を振り返る。