アレックス・コリンズ

マイリーとリリーはシービュー高校への初登校の日をを迎え興奮している。しかしマイリーの携帯に突然「秘密を知っている」とのメッセージが届き、マイリーを悩ませる。その送り主は、同じように学年を飛び級して高校に入学した新入生のリコだった。マイリーが秘密を守らせるためにリコのガールフレンドのフリをしている隙に、オリバーとリリーは証拠を手にいれるために動く。ジャクソンは新入生でまだ馴染めていないソアーと仲良くなる。ソアーはジャクソンの助けを借りてマリブの荒波を乗り越える。

エスメら3姉妹はキャンベルのワシントンDC行きを阻止しようとポラリスに働きかける。一方、ミュータント地下組織はセンチネル課に発見され、ハウンドの襲撃を受け絶体絶命の危機に陥る。

ハウンド計画阻止のためエスメら3姉妹と手を組むことにしたエクリプスたち。彼らは姉妹の計画に従いキャンベルを拉致しようと試みる。一方、リードは母エレンが狙われていると知り家族4人で救出に行く。

イカボッドが何者かに拉致され、アビーの前にカトリーナが姿を見せる。彼女は首なし騎士がその晩復活すると予言。カトリーナの言葉の下、アビーはイカボッドと首なし騎士の混ざりあった血を取り去るため、"シン･イーター"と呼ばれる悪霊を体内に取り込み退治する人物を捜すことになる。一方で、連れ去られたイカボッドは首なし騎士との戦いを模索するある人物と対面。カトリーナとの最初の出会いについて思い返していく。

家族が経営する、フレンチクォーターにある100年の伝統のあるレストランを訪れていた、海軍の調理担当が爆発に巻き込まれる。またブロディは、海軍将軍の情報漏洩について調べていた。