アレックス・ディアカン

引退した脱出マジックの名人が殺害される。彼の死と国中で起こった同様の襲撃事件のために、旅の見世物小屋全体に疑いがかかる。

連続殺人犯を追うモルダーとスカリーは、モルダーの死を予言する透視能力者に助けを求める。

ある女の子は、催眠術をかけられたときにしかエイリアンに誘拐されたことを思い出せない。一方、その女の子の彼氏は、英語を話せるエイリアンがタバコを吸っていたのをはっきりと覚えている。

中年の危機を迎え、怪物を追いかける人生に迷いを感じ始めたモルダー。そんな時にちょうど、動物管理局職員が森で怪物に襲われる事件が発生する。現場には他にも複数の遺体があった。目撃者によると怪物はトカゲのような姿をしていたという。捜査を進めるモルダーは、ガイ･マンという男と出会う。

シアトルに赴き、妻エイミーの捜索に奔走するジャックは、妻を乗せたタクシー運転手と共に手掛かりを探していた。しかし、エイミーは見つからず、さらに謎の男たちに襲われてしまう。家を出た少女マディソンは、気が付くと駅へ来ていた。手にはシアトル行きの切符、現金入りの封筒と謎めいた本と鍵。そこへマディソンを追うシェパードが迫っていた・・・。

ジャックが帰宅すると、行方不明だったエイミーがベッドで眠っていた。戻ってきていたエイミーは依然として様子がおかしく、ジャックに別れを切り出す。シアトルを目指してヒッチハイクをしたマディソンは、子供らしからぬ不可解な言動で運転手の女性を困惑させていた。そのマディソンを追うシェパードは、かつてある男から金を受け取り、依頼を受けたことを回想するのだった。