アンガス・マクファーデン

血に飢えた新婚カップルがモンタナ州で大量殺人を繰り返していた。何のためらいもなく引き金を引く男と女を結びつける絆は、行く先々で無差別に人の命を奪うことだった。次に彼らが狙った場所がモンタナ州ヘレナにある断酒会の会場だったことから、犯人たちが断酒プログラムで知り合った可能性を追ってBAUが捜査を進める中、レイ･ドノヴァンという若者の名が浮上してきた。そんな中、犯人たちはレイの実家に向かっていた。

ライトマンの国防省時代の元同僚が自動車爆弾で殺され、ライトマンとフォスターはある過去の出来事を振り返ることになる。それには二人を引き合わせたセラピーでもあった。

サラが姿を消し、部屋に引きこもっていたチャックは、サラの記憶が戻る方法があるかもしれないとエリーに言われ目を覚ます。チャックは、この5年間に築き上げたものすべてが、ニコラス･クインによって破壊されるのを絶対に阻止しようと決意する。家族、友達、そして意外な人物の協力を得てクインに立ち向かうチャック。だが、クインは想像を絶する方法でインターセクトを手に入れようとしていた。チャックとサラの5年間がフラッシュする、感動の最終回。

悲惨な戦いの後、ボロボロに傷ついたサラが大きな秘密を抱えてチャックのもとに戻ってくる。サラはある理由で、チャックと過ごした時間や交わした言葉、彼に対する感情のすべてを失いつつあった。チャックは、二人で語り合った夢や住みたい家のことをサラに思い出させようと懸命に働きかけるが、サラはすべてが“任務”の一環だったと言いチャックの心をどん底に突き落とす。そんな中、エリーとデヴォンは素晴らしい仕事をオファーされる。

日本に赴いたサラ、チャック、ケイシーの任務は、アメリカと日本で繰り広げられる国境を越えた人質事件に発展する。新幹線の中で、サラたちは冷酷極まりないニコラス･クインを追跡するが、バイ･モアでは、何者かによってアレックスが捕えられてしまう。ケイシーには、アレックスを救うためにクインの要求に応じるほか選択肢はない。しかしそんな中で、ジェフとレスターが予想外の活躍をし、バイ･モア側の状況が劇的に変化する。

ある時、外から不審な音が聞こえた気がしてドアまで銃を持っていくサラ。そんな自分が嫌になり、サラは「スパイを辞めたい」とチャックに訴える。だが、モーガンがインターセクトを搭載していたせいで、チャックたちはコロラド州ベイルに同行することになる。ベイルでは、思いがけない情報源となる伝説の女優、ボー･デレクがモーガンの過去をひもといていく。一方、ジェフとレスターは、引き続きスパイ任務の珍道中を繰り広げていた。