ホッチはBAUのメンバーを呼び出し、FBIから近日中にBAUに残留するか異動するかの打診があると伝える。一方、転落した車のトランクから男女の死体が発見されたと州警察から捜査依頼が来る。捜査に加わった人身売買特捜班のアンディ･スワン捜査官によると、全国の学生を拉致している組織があり、潜入捜査官も送っているという。そんな時、潜入捜査官ルネの消息が途絶えたと連絡が入る。BAUは犯人を見つけ、拷問ショーのため拉致された若者を救い出せるか。
ジャックの尋問により、カミングスは元CIAのネイサンソンから今回の計画へ誘われたことを自供する。だが事態を察知したネイサンソンは地下へ潜り、ガスの行方を追う手掛かりが絶たれてしまう。ジャックは全てをCTUに委ね再び姿をくらまそうとするが、ローガン大統領は事件の解決まで力を貸して欲しいと、ジャックを暫定的にCTUへ復職させる。一方ガスの容器に取り付けられた起動装置の細工に感づいたテロリストの一味であるアーウィックは、アメリカへの報復攻撃を宣言する。
裕福な投資銀行家が殺されているのが、鍵の掛かった隠し部屋で発見される。捜査を進めるうちに、その銀行家が二重生活をしていたことや、クライアントから多額の金を集めていたことが発覚し、事件は意外な方向へと展開していく。
エルサはハリウッドに移る準備をする。双子は旅商人への思いを募らせる。デルはジミーを警察の留置所から脱走させる計画を企てる。
ダンディはチェスターにまつわる不穏な情報を双子に伝える。マギーはジミーに忠誠を誓う。フリークたちは厳しい公正基準を徹底する。
