アンソニー・ヘッド

今回の仕事は、英国女王の絵画コレクションの窃盗･贋作事件。バッキンガム宮殿に保管されていた絵が贋作にすり替わり、さらにそれと同じく複製画が競売に出されていた。バッキンガム宮殿に保管されていた絵が贋作にすり替わり、さらにそれと同じ複製画が競売に出されていた。コレクションの管理者ティモシー卿の依頼でユーコスは原画を宮殿に取り戻すべく捜査を開始。2枚の贋作に付いていた指紋から判明した画家は、キエラン･リスク。20年以上も前にアトリエの火事が原因で自殺していた。

ブッシュ大統領の英国訪問に先立ち、反資本主義デモが激化するロンドンにダニーとゾーイが送られる。 ピーター・ソルターはアナキスト集団に潜入する作戦を行うが、トムは彼の動機を疑い始める。

バフィーとスレイヤー候補生たちは、攻撃されるのを待つのではなく、ダンサルザーの封印を開き、ファーストに直接戦いを挑むことに賭ける。

ケイレブがファーストにより強化されていることを知らずに立ち向かったバフィーだが、ケイレブが致命的な一撃を与えようとした時、旧友がバフィーを助けにやってくる。

ウィローはサニーデールに戻るが、友人たちが本当は自分に会いたくないのではないかという不安から、自分の姿が見えなくなる呪文をうっかりと唱えてしまう。

バフィーとギャングは、スパイクが多くの少女たちの失踪に関与しているのではないかと疑い始め、スパイクは自分の行動をコントロールする力を持つ人物がいるのではないかと疑い始める。