アンドリュー・ベネター

通話の監視だけではらちがあかないとして、キャンベルは洗脳したミュータントを送り込む計画を進めようと進言。阻止しようとする司法省の役人さえも力で封じ込めるのだった。基地ではウェスとローレンが距離を縮めるが、前科者と判明したことからウェスは基地を去ってしまう。一方、ブリンクは戦う決意を固めて戻ってくる。

ターナーの記憶から、バトンルージュにある連邦ビルにパルス洗脳の秘密が隠されていると踏んだサンダーバードたちは、エクリプスとリードを送り込み情報を盗み出す。一方、記憶を奪われ、怒りを募らせたターナーはキャンベルと手を組むことを決意。また、ブリンクはサンダーバードのあいまいな態度に失望し基地を出ていく。

エスメら3姉妹はキャンベルのワシントンDC行きを阻止しようとポラリスに働きかける。一方、ミュータント地下組織はセンチネル課に発見され、ハウンドの襲撃を受け絶体絶命の危機に陥る。

ハウンド計画阻止のためエスメら3姉妹と手を組むことにしたエクリプスたち。彼らは姉妹の計画に従いキャンベルを拉致しようと試みる。一方、リードは母エレンが狙われていると知り家族4人で救出に行く。

父親から子供たちが秘める力を聞かされたリードは家族にすべてを話し真実を確かめることにする。手をつないだアンディとローレンが感じたのは経験のない強大な力だった。一方、エスメはトラスクに捕らわれているミュータントを救おうと皆をけしかける。

数人のホームレス男性が行方不明になり、自動車部品のディーラーと30年に渡って秘密を隠してきたその内縁の妻に疑いが及ぶ。